三葫芦是山村里的一个孤儿，他凭着自己的善良和勤劳赢得了村民的信任。改革开发后，三葫芦的私有经济也有了很大的发展，可是他一直三十多岁仍孑然一身，他用自编的山歌表达着自己对爱情及家庭的强烈渴望。换娥丈夫病逝后，三葫芦经常帮助换娥，村民们也借此为他们竭尽撮合，换娥迫于对三葫芦的依赖及村民的压力，违心地嫁给了三葫芦。一场意外的世故让换娥变成了残疾，三葫芦为了换娥倾尽了所有，可是他们的婚事最终还是结束了。三葫芦不堪打击上吊自杀了，人们惊异地发现三葫芦原来还是处男。
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